외환은행] 해외 매각 협상 진행중
2대 주주 코메르츠방크 지분 23%+新株
美론스타에 넘기기로..."MOU 체결준비"
외환은행의 해외 매각 작업이 진행 중인 것으로 확인됐다.
정부 고위관계자는 1일 “외환은행의 제2대주주인 코메르츠 방크가 보유 중인 지분(23.62%)을 미국의 론스타에 매각하는 협상이 진행 중”이라고 말했다.
외환은행의 해외 매각 작업은 현재 미국의 투자회사인 모건스탠리가 담당하고 있다.
론스타 외에도 제일은행의 대주주인 뉴 브리지도 외환은행 인수에 관심을 갖고 있는 것으로 확인됐다. 뉴 브리지는 외환은행을 인수한 후 제일은행과 합병, 거대 우량 은행을 만들 복안을 갖고 있는 것으로 전해졌다.
금융계의 한 소식통은 “외환은행 매각 작업은 이강원 행장과 양호철 모건스탠리 한국지사장, 코메르츠 방크 대표 사이에 홍콩에서 비밀리에 진행 중이며 조만간 가시적인 성과가 나올 것으로 기대하고 있다”고 설명했다.
인수 방식은 론스타가 코메르츠 방크가 보유한 구주(舊株)를 인수하고, 외환은행이 별도로 발행하는 신주를 주당 5000원에 인수하는 방식이 될 것으로 알려졌다.
외환은행은 수출입은행이 32.5%, 코메르츠 방크가 23.62%, 한국은행이 10.7%의 지분을 각각 보유하고 있으며 현재 코메르츠 방크가 경영에 참여하고 있다.
외환은행은 그동안 현대그룹 대출 부실 때문에 어려움을 겪어왔으며, 새로운 외국 자본을 유치하기 위해 노력해왔다. 금융계에서는 외환은행의 해외 매각이 성공할 경우 국제결제은행 자기자본 비율(BIS)이 좋아질 것으로 내다봤다.
( 金泳秀기자 yskim2@
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